В бескрайних просторах Галактической Республики, где тени коррупции подтачивают основы демократии, зреет Скрытая угроза. Торговая Федерация, без объявления войны окружает мирную планету Набу блокадной армадой. В ответ на эту наглую агрессию Совет джедаев отправляет двух своих мастеров — мудрого и независимого Квай-Гона Джинна и его преданного, но осторожного падавана Оби-Вана Кеноби — с миссией миротворцев.
Их прибытие на флагманский корабль Федерации встречают не переговорами, а предательским огнем. Чудом избежав гибели в токсичных облаках, джедаи прорываются на поверхность Набу, чтобы предупредить молодую королеву Падме Амидалу. Они становятся свидетелями жестокого вторжения армий дроидов в идиллические города планеты. Объединившись с отчаянной гвардией королевы, им удается вырвать правительницу из рук врага и бежать на королевском звездолете, прорываясь сквозь огонь с орбиты.
Поврежденный корабль вынуждает их искать укрытие на далекой, забытой богом планете Татуин — песчаном мире, где закон пишется кредитами и силой бластеров. Среди убогих лавок и пыльных улиц Мос-Эспа судьба сводит Квай-Гона с девятилетним мальчиком-рабом Энакином Скайуокером. Мальчик обладает не просто необъяснимыми рефлексами, позволяющими ему виртуозно собирать механизмы и побеждать в немыслимых гонках, но и редчайшей, почти мифической концентрацией Силы, какой джедай не видел никогда прежде. В его чистоте и мощи Квай-Гон прозревает знамение — исполнение древнего пророчества о том, кто принесёт равновесие Силе.
Теперь джедаям предстоит не только доставить королеву в огни столицы Корусант, где в верхах Сената кипят свои интриги, но и защитить мальчика, в чьих руках может быть судьба всего Ордена. А за ними, как тень из глубины космоса, следует безмолвный и невероятно могущественный тёмный воин, чье появление бросает вызов всему, что они знают о Силе. Его меч — первый луч света надвигающейся бури, предвещающей конец эпохи.